来源：水煮通信
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2021 年终端产品发展回顾
2020 年新冠疫情全球蔓延，生产和生活受到冲击也带来很多改变，应该说这是不平凡的一年，也是在这一年的不断努力之下，中国移动 5G 终端交出了一份还算不错的答卷，中国移动网内 5G 手机销量已超过 1.1 亿部，推出 5G 手机款型 162 款。能取得这样的成绩，是终端产业链各方同舟共济、夜以继日努力的结果。
1.1
产品层面
一是手机迅速向 5G 切换，SA 终端实现真正的商用。2020 年中国移动 5G 网络已覆盖地级市以及重点县城，为终端普及提供发展条件，5G 手机已从去年初 5000 元级下探至“千元级”。同时，全产业链协同开展大会战攻坚克难，实现 SA 终端从“0”到“1”，1 到 100 的突破。
二是 5G 带来的部分应用场景有一些有益的增长，例如，在直播的质量的 MOS 值提升明显，话音和视频质量已经进入超高清时代。
三是基础通信业务的 5G 化。一是消息 5G 化，目前支持终端已达 900 万部，用户数超过 300 多万。另一个是彩铃 5G 化，终端 4.6 亿部，用户达 1.4 亿，月播放量超 60 亿次。
随着智能手机发展已进入相对的稳定期，更多形态的终端构建多终端整合协同提供全场景服务，其他品类的终端异常活跃，头部终端厂商未来逐步从手机单产品竞争向多品类产品生态竞争过渡，多终端多入口获取更多用户带来可能。
同时，原有手机+APP 的服务模式，被多硬件+云链接、端协同+场景化服务交付方式替代，为用户提供家居、办公、出行、健康、教育等更多样的服务。
我们也看到 2020 年的疫情和国际环境变化给产业带来了冲击和更多的不确定性，风险与压力依然存在。需求侧更趋理性和实用，数据显示消费者手机换机周期已经将近 27 个月。供给侧上游供应链看，芯片、内存、电容电阻等器件供应紧张，缺货、涨价已经成了终端产业的热词。销售渠道上线上销售触点越来越多，线下门店客流不断缩减，带来对中小零售店的拓展压力，包括更多形态全场景服务，终端合作渠道也在不断转型和变化。
1.2
终端市场 2020 年 2C 和 2B 的 5G 化发展情况：
2C：虽然在疫情时手机市场遭重创，疫情后经多方努力强势恢复，8 月已基本恢复至 2019 年同期水平，同时 5G 手机当月销量超过 4G，4G 和 5G 的制式接力基本实现了年初的目标.
2B：对于行业市场，5G 行业终端丰富度提升，2020 年品类除了 5G 模组、CPE、网关等数据接入类产品外，还推出了 5G 机器人、5G 无人机等创新型产品。此外，中国移动发起的“5G 行业终端扬帆计划”， 让 5G 行业终端助力全国 366 个 5G 示范项目商用落地。
2
2021 年终端产品发展趋势、中国移动产品要求和策略。
中国移动提出面向 2021 年的产品策略是“三多三新”。“三多三新”是指多模、多频、多形态，新权益、新业务、新模式。
2.1
持续提升终端多模多频能力，加快多形态终端发展，满足个人、家庭、垂直行业各领域需求。
在新权益方面，中国移动要推动权益的全维升级。原来中国移动的权益更多是通信权益，今年中国移动考虑扩展生活、出行、娱乐等品类丰富的互联网权益，满足用户“通信+终端+服务”的全方位数字化生活需要, 把权益版手机打造成为厂家愿意产、渠道愿意卖、客户愿意买的产品。
在新业务方面,中国移动会持续在 5G 消息、5G 彩铃、云终端、等业务业务能力上进行升级。在新模式方面，面对产业发展的新形势，进一步创新合作模式，开展研发赋能、渠道赋能、收益共享等多种合作新模式，加速与产业共建 5G 生态。
2.2
针对几个重点品类做一下说明：
手机仍然是整体消费终端市场的基本盘。在国家立足“大循环”促进“双循环”的背景下，明年经济将逐步向好，将积极促进消费能力增强；面向高中低价位的 5G 芯片已全部推出，这些有利因素将促进 5G 终端规模发展。同时，中国移动也看到一些不利因素，比如，受国际形式变化以及疫情影响，上游供应与下游需求不匹配的矛盾愈加显著，终端产品关键器件呈现缺货状态；中国移动预判 2021 年国内市场手机销量规模在 3.5 亿部左右，较 2020 年会有一定的增长。
预计 2021 年国内手机市场 5G 手机销量占比将达到 80%，预计全年中国移动网内 5G 手机销量将达到 2 亿部左右。
谈到 5G，就需要谈谈 SA。虽然不同消费者不知道什么是 SA，但真正能彻底使用到 5G，应该说就是需要 SA。
中国移动已建成全球最大 SA 网络，全国所有地级市总计 40 多万基站均已经全面支持 SA，因此，促进 5G 端网匹配，5G 用户全面向 SA 网络迁移是中国移动 2021 年重要任务。中国移动 2021 年工作目标是在网 SA 终端超 2 亿。
从两个方面努力，一是升级存量，产业正在紧锣密鼓的推进，希望具备可升级条件的 3 月份全部完成升级。另一方面是扩新增，3 月 1 日起，新商用的终端需默认打开 SA 功能，且不再设置 SA 开关。
2.3
倍受关注的共建的 5G 项目，700MHz 的启动。
2021 年 1 月 26 日中国移动与中国广电正式签订共建共享具体合作协议，全面落实政府对于 700MHz 频段的共建共享的要求，双方计划到 2021 年底完成 40 万 700MHz 基站建设，实现全国城区、县城，以及重点乡镇全覆盖。到时候 2.6GHz、4.9GHz、700MHz 多频协同，将提供更高性能的优质 5G 网络。必然带来对终端产业的迫切需求，尽快实现 5G 能力上 700MHz 的全面接轨。
另外，2021 年伴随 700MHz 的建设，VoNR 全面同步商用也正式列入工作计划。希望 10 月 1 日起，新终端必选支持 700MHz 和 VoNR。中国移动再看看泛终端，近年来泛终端产品的市场规模持续提升，品类不断丰富。手表和平板电脑产品 2020 年国内市场销量均超过千万，2021 年将进一步增长，中国移动做了大胆的预测，预计手表达到 4200 万、平板电脑达到 1700 万，5G CPE 50 万。VR 发展 100 万。TWS 耳机发展势头正旺，预计 2021 年市场份额将增长至 2.4 亿。
2.4
家庭类产品是非常重要的一个品类
预计 2021 年有四类千万级市场规模的家庭产品，中国移动将结合集采、统一供货等方式，推进规模演进是魔百和 3500 万、网关 4500 万、组网类 2500 万以及摄像头 1500 万。
2.5
关于泛终端个人类产品
中国移动将细分更多使用场景，一方面持续扩大产品合作品类；另一方面针对重点品类进行精细规划，量身定制 发展方案。
针对平板，重点推动蜂窝类产品，提升用户价值；针对 CPE，重点是推动 5G CPE 产品价格下探，丰富应用场景如小微商户等；
穿戴产品，比如手表，eSIM 化、4G 蜂窝化发展；
同时，对于现在已经形成相当市场规模的 TWS 耳机产品，实现运营商市场引入和推广；
在蓄能已久的 VR 产品上，中国移动会强化 VR 一体机体验提升,解决 VR 分体机与手机互通问题，实现生态接力。
2.6
家庭产品策略
2021 年中国移动将基于“爱家计划”和“全千兆”引领策略，助力家庭数字化转型，发展泛终端家庭类产品。重点发展刚才提到的四类千万级的产品。
对于魔百盒，构建 Android9 应用生态；标配语音遥控器，提升交互体验；面向教育、健康、游戏等打造差异化产品，提升价值。
对于网关产品，加速 10GPON 网关解耦、普及；推广无 WiFi 网关+组网终端，解决全屋宽带；加速向 WiFi6 网关迭代升级。
对于组网类产品，向 WiFi6 演进升级。
对于摄像头产品，增加高清、AI 智能摄像头比例，具备超高清云存储、智能识别分析等，实现看得见、看得清、看得懂。
2020 年，5G 行业终端产品市场逐步放量，终端丰富度持续提升，模组、数据接入终端和视频监控终端等典型 5G 行业终端产品实现规模上量，预计 2021 年 5G 行业终端销量将突破百万。同时，行业终端价格需要进一步下降，模组降至 500 元左右，CPE、网关类降至 1000 元左右，视频监控类降至 2500 元左右。
为更好的促进行业终端发展，支撑 15 个重点细分行业发展需求，中国移动携手合作伙伴广泛持续招募各类终端产品，中国移动期望 2021 年能有超过 700 款的行业终端产品加入合作。
2021 年中国移动将从以下几个方面推动行业终端产业发展，一是继续开展 5G 行业终端扬帆计划，做好供需衔接，将优质产品放到关键的行业项目中去；二是面向 5G 行业终端制定专属资费及政策，提升厂家合作积极性；三是持续加强产业生态合作，丰富行业终端产品体系，促进垂直行业更好使用 5G。另外，中国移动也正在策划适时启动 5G 模组采购。
考虑到垂直行业的特点，比如手机大家都知道怎么用如何用，但是行业终端谁需要、需要什么、终端怎么用，都需要根据不同的细分领域进行明确，因此，中国移动在产品白皮书发布的同时也对需求进行明确。发布 2021 年中国移动《5G 行业终端需求白皮书》和《行业终端产品白皮书》。《5G 行业终端需求白皮书》锁定了多个未来市场规模有较大突破的 5G 行业终端品类，充分分析产品需求、应用场景以及市场容量，将需求导入终端产业；《行业终端产品白皮书》是将通用行业终端技术要求明确后，又针对 11 个垂直行业首次定义了更详细的技术要求。
以上是中国移动 2021 年针对手机、泛智能终端、行业终端这三类产品趋势和推进策略的分析；2021 年，中国移动将联合合作伙伴推出更加丰富多样的 5G 终端产品，希望中国移动不辜负大家的期待
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中国移动终端能力 5 套件
中国移动 2021 年增加了更多的合作模式，其中一项就是通过研发赋能，使产业更快捷的推出新业务、降低开发和适配的成本。在此，中国移动正式向产业链宣布推出首批“中国移动终端能力 5 套件”包括全球首创 5G 终端能力配置中间件、5G 云终端解决方案、5G 终端切片中间件、5G 消息中间件、以及 5G GSXR 终端解决方案。现已面向终端产业开放适配，2021 年上半年部分组件将实现商用。
第一个套件：随着通信技术的发展，新的技术、功能、服务快速的涌现，端网能力同步就成为了一个新的挑战。通过传统 FOTA 方式升级终端支持新特性，成本高、时效性差、生效率低，也无法随时给用户提供最优化的通信保障。终端能力配置技术通过端侧中间件与云端平台相连接，可以根据在网终端的实时状态，准确、快捷、精细的进行终端通信能力自动配置。相比传统 FOTA 方式，更加高效、可控、灵活。目前，该技术已经正式应用在 SA 能力控制上，2021 年还将进一步扩展至 VoNR、5G 切片等新技术领域。
第二个套件：借助 5G 的高带宽低时延，结合弹性云计算技术，中国移动推出了 5G 云手机产品。云手机支持多实例、无限算力、海量存储等，打破了本地终端性能和功能的局限；同时云手机也变革了传统业务的交互逻辑，本地终端与服务器间通过传输音视频流、控制指令流等进行协同，实现操作系统和硬件的解耦，将带来更多创新的功能体验。5G 云终端解决方案以云手机技术为核心，围绕家庭终端、个人终端等带屏设备进行能力扩展，打造“端+云+业务+内容”四位一体的业务解决方案。
第三个套件：中国移动 5G 消息中间件能力是对传统短信业务的全面升级：个人消息不再局限于收发纯文本类型消息，还支持如图片、视频、位置等多媒体类型消息；另一方面，5G 消息实现了“消息即服务”能力，用户可在消息窗口互动，直观便捷地使用缴费充值、票务订购、物流查询等服务。
第四个套件：5G 切片能力是 5G 通信技术中最重要的新功能之一，考虑到切片与操作系统、基础芯片、业务模式的紧密关联程度，中国移动将在推出一套横跨多操作系统、兼容多形态设备、支持多业务场景的解决方案，建立完整的业务链条，希望在 2021 年在全球率先实现切片服务商用落地。
第五个组件是 5G XR 终端解决方案。当前 XR 产业发展中仍有成熟度不足、终端体验差、内容应用偏少等问题，并且 XR 生态碎片化问题严重阻碍行业的快速发展。中国移动希望形成行业互通标准 GSXR，解决开发平台与硬件厂商复杂的交叉关系，加速内容与应用在各类硬件产品包括 VR 一体机和 VR 分体机的适配，促进 5G+XR 的发展。
4
中国移动的泛终端全渠道销售联盟
终端产品做得再好，还是要看市场和销售渠道的推广，中国移动的泛终端全渠道销售联盟，中国移动将依托该联盟，开展集中选品及销售，促进市场的活跃和发展。
第一是打造“云货架”，联盟将面向厂商和应用服务商，开放手机终端、智家硬件、潮品数码、权益服务四类货架，统一选品、统一供货，不断拓宽终端厂家、应用服务提供商的产品种类，实现多类别产品的融合销售，满足客户多场景需求及“通信+终端+应用服务”全方位的数字化生活需要。
第二是构筑“云商盟”，通过超 30 万家移动销售网点、主流电商，近百万名装维人员、网格经理、企微客户经理和社交营销推手，通过“到店”、“到网”、“到人”的全触点融通，实现统一物流、统一销售，为联盟产品提供强大的渠道销售能力。
第三是统一“云平台”，作为联盟的“智慧大脑”，泛终端全渠道销售系统依托 SaaS 化的中台服务，实现物流、资金流、客流、信息流四流合一；对门店提供物流可视化、数据一点看等赋能，对店员提供行销工具、酬金可视等赋能。
以上是 2021 年中国移动三多三新总体策略解读，中国移动希望与产业合作伙伴一道，携手共进，共创 5G 终端发展新征程。
