根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：-AI技术的突破式进展得到全球认可，AI或将改变多行业传统运行模式。-全球科技公司将在AI大模型应用展开军备竞赛，支撑大模型应用的关键是硬件算力基础设施。-硬件算力基础设施包括服务器、交换机和光模块，对应硬件的需求将实现快速增长。-Chatgpt等AI应用正在得到快速发展和迭代，对应算力需求将实现快速增长。-AI需求下800G光模块需求有望加速释放。-上游的关键光芯片环节也将充分受益，国内厂商的国产替代甚至海外突破的节奏有望明显加快。-建议关注光芯片环节厂商源杰科技、长光华芯、仕佳光子、光库科技(300620)等。风险提示：-Chatgpt为代表的应用落地不及预期，实际行业需求和投入力度不及预期。-800G光模块需求不及预期。
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