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讯,长城证券(002939)研报指出,政策预期强化将加快板块轮动,低预期、低估值个股将率先迎来修复,后续中报表现乐观的个股与细分领域将有阶段性机会,未来随着地产和消费政策逐渐明晰,消费复苏有望在数据端逐步体现和验证,家电复苏势头有望延续。关于细分领域和个股,我们认为,第一,前期空调持续引领复苏,8月新冷年开始后增速可能小幅回调,但在地产、消费、补库等多重因素影响下,基本面仍有望领跑行业。第二,依托于保交楼集中交付,上半年厨电可能有积极表现,下半年在预期和基本面双重改善趋势下,估值有望持续修复。第三,消费温和复苏前提下,成熟小家电品类在优胜劣汰的长期趋势下头部企业业绩成长α有望凸显。我们重点推荐白电、厨电、小家电板块:1)白电:相关标的有需求复苏确定性强,海尔智家(600690)、美的集团(000333)、格力电器(000651);2)厨电:重点关注估值修复空间大的老板电器(002508)、华帝股份(002035);3)小家电:重点推荐清洁电器领域优质标的科沃斯(603486)、石头科技,以及其他细分领域龙头,如飞科电器(603868)、小熊电器(002959)等。
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