南方财经全媒体记者江月 上海报道5月21日晚间，中国国家互联网信息办公室下设的“网络安全审查办公室”宣布，美国存储芯片大厂美光（Micron）在华销售产品未通过中国的网络安全审查，要求关键信息基础设施的运营者停止采购。
在云、服务器、电信运营等领域的基础设施上，存储芯片是关键部件，也是中国厂商积极研发前沿技术的芯片领域。在美国不断升级针对中国的芯片打压之际，本次网络安全审查结果将引发关键的行业布局变迁。
5月22日，江波龙、佰维存储、澜起科技等存储芯片厂商在股票市场上高开，其中佰维存储一度涨超5%。
美光市场份额料将缩小
全球存储市场原本被美、韩、日等寡头垄断格局限制，目前也寻求转变。近年来，美光的中国市场份额缩小、业务变窄，反映其正面对中国本土竞争力崛起。
根据网信中国官方披露，本次审查发现美光产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。网络安全审查办公室表示，按照《网络安全法》等法律法规，国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
网络安全审查办公室强调：“此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要措施。中国坚定推进高水平对外开放，只要遵守中国法律法规要求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入中国市场。”
值得留意的是，美光公司近年来缩减了在华研发部分、减少了客户关系，还顺应美国政府的芯片法案，将最新的制造产能投资留在了美国本土。
自从2022年1月开始，美光悄然改变在中国的业务布局。首先，该公司解散了DRAM设计部门，该部门总人数超过100人，这导致美光在华仅保留封装测试部分和销售人员。
美光于1978年成立于美国爱达荷州，尽管自从2006年开始在西安开设工厂，但多年以来该公司在华仅仅主要开展封装、测试以及DRAM模块制造。虽然西安工厂的2022年进出口总值达到196.5亿美元，但它并不是一座晶圆制造厂，也不具备芯片设计研发的能力。
多年以来，美光将晶圆制造产能主要布局在美国、日本、新加坡和中国台湾。不过自从美国政府号召重建本土芯片产能以来，美光成为“急先锋”。2021年，美光宣布将在10年内投资1500亿美元增加美国本土产能，预计主要布局在纽约州和爱达荷州。
值得留意的是，美光于5月11日新设“中国区总经理”职位，反映该公司进行了新的地区策略安排。该职位由吴明霞出任，她也是一名具有超过30年行业经验的“老兵”，自从2018年11月入职美光以来，她一直担任“DRAM封装与测试运营企业副总裁”，本次“升职”后也仍兼任前职。
行业份额重新配置
本次审查结果，将引发美光中国客户调整供应商名单。尽管来自韩国、日本的存储公司具有历史优势，不过中国厂商也有意在技术前沿和主流市场上分取一杯羹。
按照审查结果，中国关键信息基础设施的运营者将停止采购美光相关产品，这意味着在云、服务器、电信运营领域，美光或将失去重要客户。
除了上述客户群体，来自中国OEM厂商的采购原本也是美光一大收入来源。以江波龙和佰维存储为例，两公司原采购美光的存储晶圆或芯片，再整合相应的存储控制权，以设计和制造自有品牌的存储模组产品。
2019年至2021年，美光科技一直是江波龙的第一大存储晶圆供应商，在这三年间，江波龙向美光采购的存储晶圆金额分别为20.2亿元、25.9亿元、31亿元，在总采购额当中的占比分别达到了35.83%、37.41%、33.52%，三年累计采购金额超过77亿元。
2019年至2021年，佰维存储向美光科技采购的存储晶圆及芯片金额分别为2.76亿元、5.19亿元、8.33亿元，在总采购额当中的占比分别达到了24.23%、33.57%、27.63%，三年内累计采购金额超过16亿元。
尽管上述两大国产存储芯片设计公司大量采购美光产品，是否意味着将影响对国内客户的供应？有行业人士分析称，未必有重大影响。
一名熟悉存储器市场的行业人士向南方财经全媒体记者分析称，江波龙对美光的采购，主要为NAND闪存颗粒，应用于Lexar品牌，而该品牌是江波龙于2017年8月向美光收购的。Lexar在其后主要被归纳在江波龙的“移动存储”板块，在2021年和2022年对江波龙的收入占比分别为22.7%和24.5%。不过，由于Lexar主攻国际市场、大量出口海外，并非本次需要按照网络安全审查结果停止采购美光的目标主体。
那么，美光的对华销售部分，究竟会主要对哪些领域产生影响？业内人士分析认为，云和服务器市场增量巨大，将是国产存储厂商主要争取的新增市场。
“图形显存主要用于存储显示芯片处理过或即将处理的渲染数据，在人工智能、虚拟现实、4K和8K游戏等领域应用广泛；网络传输方面，5G、智能汽车的即时信息传输上也需要接口升级的新款存储芯片。”一名存储芯片行业分析师对南方财经全媒体记者表示。
有行业统计反映，中国市场对服务器的采购额将在2023年达到146亿美元，在未来五年内的年复合增长率还将达到8.08%。而存储器在服务器中的成本大约占比为10%至30%，这意味着服务器用存储芯片的采购需求在2023年可能达到14.6亿美元至43.8亿美元。
根据美光2022年年报，该公司当年在中国大陆的销售额达到33亿美元，这意味着在服务器市场领域中，包括中国国产存储芯片商在内的竞争者或将争取其中数十亿美元的服务器市场。
不过，国产厂商是否能立刻拿下机会市场的全部份额？这还要视乎其对前沿技术的把握。“存储芯片不是仅在数据量上升级，为了顺应AI、智能汽车这样的市场需求，读取速度、延迟时长等性能更为关键，技术才是占据市场的最关键因素。”上述分析师称。
眼下正值存储芯片的周期下行阶段，国际主流存储芯片厂商在内的市场玩家均面临利润压缩、库存堆积的困局。国产存储厂商是否能在此关键时刻继续提升技术投入，将是其抢占未来市场高地的关键。
