连连数字通过港交所上市聆讯 ,即将登陆香港主板

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发布时间:2024-03-04 19:24

  3月3日,据港交所披露,连连数字科技股份有限公司(以下简称“连连数字”)通过港交所主板上市聆讯,中金公司摩根大通为其联席保荐人。

  这意味着,连连数字经过2023年6月、2024年1月两次递交招股书并在2024年2月获得中国证监会国际合作部的境外发行上市备案通知书后,或将很快在港交所上市。

  此前,连连数字获得的证监会国际部备案事项显示,连连数字拟在香港联合交易所上市,并拟发行不超过205,942,000股境外上市普通股。连连数字的22名股东拟将所持合计354,368,764股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。

  连连数字是我国布局全球跨境支付的行业主要玩家之一,提供数字支付服务(包括收款、付款、收单、汇兑、虚拟银行卡及聚合支付等)及增值服务(数字化营销、运营支持、引流服务、账户及电子钱包、软件开发服务等)。

  最新的招股书数据显示,截至2023年9月底,连连数字已在九个国家及地区建立16个海外办事处,且构建了由64项支付牌照及相关资质组成的全球牌照布局。

  在经营方面,连连数字总收入由2022年9月底的5.32亿元增至2023年9月底的7.37亿元,同比增长38.4%。2023年前三季度的数字支付服务总支付额为1.31万亿元,超过2022年全年。

  招股书显示,截至2023年9月30日,公司服务的商户及企业数量累计增至约320万家,截至2023年9月30日止九个月的TPV为人民币1.31万亿元。2023年前三季度,连连数字收入7.4亿元,净亏损6.1亿元,同比减亏。

  此前,2020年、2021年和2022年,连连数字的收入分别为5.89亿元、6.44亿元和7.43亿元,复合年增长率为12.3%;期内净亏损分别为3.69亿元、7.47亿元及9.17亿元,累计亏损达20.32亿元。

  连连数字旗下还有另一重要业务 ——中外合资的支付清算机构连通公司。目前,连通公司仍处于成立初期的亏损运营阶段。

  招股书显示,连连数字持有连通45.2%的股权,但对连通的经营没有控制权,也未将连通公司合并入表。截至目前,连连数字委任了连通公司五名董事中的两名,美国运通有权委任董事会主席。

  招股书披露,2020年、2021年、2022年以及2023年9月30日止九个月, 连通公司按权益法核算的应占连连数字净亏损的金额分别为3.28亿元、6.87亿元、8.05亿元和4.70亿元,分别占公司各年度期间净亏损的89.1%、92.0%、87.8%、87.8%及77.6%。