这篇文章里，作者对数字化转型规划方法论进行了详细优化，基于数字化战略，从数字化架构和 IT 管控两大方向分析，并对数字化转型项目的四大阶段进行了拆解，一起来看看。
一、数字化转型分析框架
本文是基于 1.0 版本的迭代版本，对数字化转型规划方法论进行了更详细的优化。主流的数字化转型方法论以 togaf 为基础，衍生出几大主流的分析框架，下文基于数字化战略，从数字化架构和 it 管控两大方向分析，是一种典型的分析方法论，除此之外，还有从流程、数据、数字化商业模式的分析框架，具体采用什么分析框架，需要根据具体案例分析，不必完全拘泥于固定分析框架。
总体来看典型的数字化转型分析方向包括业务架构、应用架构、数据架构、集成架构和基础设施架构、it 管控模式、it 组织模式、it 流程等方面。
二、数字化转型项目四大阶段
下图为常见的数字化转型项目的调研阶段，主要包括四大阶段，包括现状调研、蓝图设计和实施规划，最后是对项目的推广和培训，保障数字化项目的落地。
下文将对不同阶段进行详细论述，主要是第一阶段至第三阶段，第四阶段主要是对培训辅导，本文将不展开论述。
阶段一：现状调研
下文从三大步骤和相关内容示例，给出了一些参考。
总体来说这一部分包括三大主要的工作内容，第一是。从战略和业务出发，明确数字化痛点和数字化需求，这一阶段采用的方式主要是访谈调研和问卷。第二是。基于分析调研的数字化痛点和需求，进行数字化现状评估，这里有非常多的模型可以适用，根据具体项目需求选择合适的即可。第三是从行业和竞争者视角，分析当前数字化转型的差距和借鉴点。
：在战略层，通过内部调研明确企业发展战略，并以此推导对应的数字化需求，不同企业的发展战略有所差异。举个例子，比较典型的成熟型的行业，市场竞争激烈，行业的垄断程度较高的企业，这一行业的大型企业的发展策略可能是通过规模效应，获得成本优势，那么采取的数字化转型策略是应用数字化赋能，实现将本增效，支持大规模生产销售。在战术层，基于企业价值链，推导各个部门单元在战略方向下的业务目标，并基于业务目标，推导出需要的数字化资源，一般会从应用、集成、数据、基础设施、信息安全、新技术应用、itil 等方向分析。
：不同与上一内容从企业战略业务推导数字化的需求。IT 现状评估更多地从数字化的角度进行分析，这里有非常多的信息化成熟度模型，例如，从行业政策角度，可以参照工业白皮书的信息化成熟度标准，从信息化要素分析，这里可以基于行业和企业发展情况建立评估标准，例如，零售行业侧重于数字化生态、全渠道营销、数据分析，能快速响应消费者市场，制造业侧重于核心流程数字化等。
：建立对标矩阵分析，核心目的是为了分析出可以借鉴的方向或者策略行动。建立对标矩阵的维度，可以从产业链上下游、行业大类、竞争者选择合适的分析标的，并从数字化思维和数字化新技术两个视角进行分析。
阶段二：蓝图设计
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蓝图阶段是数字化转型的核心阶段，根据上文现状调研阶段分析出的核心观点和需求痛点，制定相应的数字化转型能力愿景，以及基于企业价值链的数字化愿景，这里主要是从企业战略和业务单元经营目标出发的，可以理解为还是以业务端出发来明确数字化蓝图的方向。
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下面还是以比较典型的数字化蓝图方案举例，包括业务架构设计、应用架构设计、数据架构设计、基础设施架构设计和 it 管控设计。
业务架构设计：业务架构涉及和价值链、流程分析紧密联系，核心目的是明确企业的经营活动和业务包括什么，并合理分类，这里一定要注意根据企业和行业的特性来进行分类，或者制定分析框架，千万不能乱套用框架，例如，同样是经营分析层，对于销售型的零售公司来说，指的是采购 - 运输 - 销售，对于制造公司来说，指的是研发 - 生产 - 采购 - 运输 - 销售。对于集团型的公司和非集团型的公司也有差异。
应用架构设计：应用架构由业务架构推导而来，从流程体系中的四级 - 五级流程，部分流程是需要通过信息化应用支持的，这些流程构成了应用层的以流程导向为核心的软件应用，比较典型的有 OAERP 等，另外还包括以数据类为核心的应用软件，例如 BI 主数据系统等。对于生产类企业，还有非常多的研发、生产执行到生产记录的软件，例如 PLM/MES/ERP。对于零售类企业，有非常多的和外部协同的软件 / 接口，例如经销商管理系统等。再确定好应用系统定位、应用系统核心功能后，可以绘制系统接口清单和图例。
数据架构设计：数据架构设计和企业架构模式有重要的关系，例如从传统架构到 SOA 到数据中台，需要根据行业和企业特征进行定制化的架构设计，核心要点是业务架构切分和相应的技术架构配套，在此笔者观察到非常多公司 / 软件公司都喜欢套用 " 中台 " 这个概念，虽然很多企业架构和软件明显不是中台架构，笔者对于中台的态度是作为一种工具或者策略，只有合不合适，没有好坏之分，切不可跟风盲目套用。
基础设施架构设计：基础设施包括网络安全方向和存储等内容，通常需要根据前文分析的数字化应用和数据架构蓝图来进行采购价格估算，当然，如果全部采购 saas 应用，基础设施的存储硬件将不适应在这部分计算。
IT 治理：IT 治理如果展开来看其实包含非常多的内容，这里自强调核心的内容，包括管控模式、IT 部门核心业务、IT 组织架构、IT 制度和项目管理。其中，IT 管控模式可以分为集中式、管理型、服务型、指导型、分散式，这里主要反映 IT 在公司组织形式下的情况和 IT 部门和其他业务部门的关系。IT 部门核心业务 + 管控模式 =IT 组织架构，以及需要设计 ITLI 相关的内容。
阶段三：实施规划
:核心目标是通过上文数字化蓝图确定的数字化项目的优先级，并制定相关的路线图，确定具体的项目范围、预算和时间排期。建立数字化项目优先级分析矩阵，下图展示的只是部分分析的维度，例如，可以从项目的业务准备程度、对业务的赋能重要度、项目的实施难度、项目的连续性（须先实施 a 项目，才能实施 b 项目）等维度按照权重进行优先级排序，具体有多个维度，不必拘泥于下文展示的例子。确定好优先级后，就可以绘制项目卡片，进行路线图绘制了。
:包括在信息化项目中各个组织的角色定位和职责，相关的制度规范，相关的人员、资金保障，风险应急预案处理等，这里出个小问题，听闻国内某大型家具公司把 IT 全部外包了，那么作为甲方 IT 什么东西可以外包，什么东西不可以外包？（答案提示：两个内容不能外包）
由于文章篇幅原因，本文未叙述数字化转型规划是什么，即数字化转型的定义，关于数字化转型的定义的争议性较大，广义和狭义的论述较多。同时，未分析为什么要做数字化转型的原因，以及数字化规划的价值。仅大致介绍数字化转型项目的核心阶段，以及各阶段中大致包括的内容方向。其次，第四阶段属于指导培训阶段，所以本文不便展开。
同时，部分内容未详细展开，如数字化蓝图设计等详细内容，具体数字化蓝图方案需根据具体情况设计。因各行业的业务需求和数字化程度不同，并且各企业的性质和问题各异，数字化转型分析和规划需依靠分析师具体设计，同时，数字化转型的落地需要各方的协同调整，才能真正实现数字化转型。本文仅抛砖引玉，希望各位有的放矢。
